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2021年9月汽車市場分析報告

2021-11-08

一、2020年乘用車市場總體走勢

1.近年狹義乘用車零售走勢

       20219月乘用車市場零售達到158萬輛,同比下降17%,相對20149月的157萬基本持平,而相較20179月的峰值下降25%,9月零售明顯偏弱。

       8月零售環比7月下降的特色基數下,9月零售環比三季度最低值的8月僅增長10%,與歷年9月至少增長20%以上的正常走勢相比是相對低迷的。

       9月車市改善還是有較好的環境基礎,由於我們有良好的管控措施,多地疫情順利解封,有利於車市消費的恢復。9月上學季來臨,加之國慶短途出行升溫,促進了銷量的攀升。

       目前貨幣政策依然偏緊,各地促消費政策沒有大規模鋪開,國慶期間車市火爆程度不強。目前房地產市場的下行壓力較大,加之中游和下游製造業的盈利弱化,消費信心和消費能力不是很強。由於關鍵晶片和其他零部件的海外供給受阻,供應鏈問題目前只能以周度為單位進行供貨,生產損失巨大。經銷商層面的在售車型庫存水準偏低,新上市車型目前通過訂金方式鎖單留客,交付壓力不減。由於車源短缺造成經銷商無車可賣,雖然回收價格但仍難以抵沖收益損失。

       今年1-9月的零售累計達到1444萬輛,同比增長12%,1-8月增速下降5個百分點。減速的原因主要是受20207-9月零售高基數的影響。今年1-9月同比增量153萬輛中的新能源車增量139萬輛,占總增量94% 1-9月同比增速貢獻了11個百分點。

2.近年狹義乘用車促銷走勢

        今年車市促銷節奏明顯改變,從5月開始,正常的促銷加大的趨勢就逆轉為促銷收縮的特徵。8-9月的促銷下降幅度尤為明顯,減少促銷逐步成為各車企的共同選擇,這也是經銷商的好日子。車市的銷售均價提升明顯,這其中只有傳統燃料車,不含新能源車。今年的車市銷售均價達到15.3萬元以上,較去年同期提升0.5萬元左右,提升效果明顯,也是晶片不足下的高端車型增產的效果。

3.近年狹義乘用車批發走勢

       9月廠商批發銷量173.7萬輛,環比增15%,同比下降16%,較199月下降15%。

       1-9月累計批發銷量1458萬輛,同比增長11%,但較2019年同期減少42萬輛。

4.近年狹義乘用車生產走勢

       9月乘用車生產172萬輛,同比下降15%,環比8月增長16%,走勢改善。

       1-9月累計生產1429萬輛,同比增長11%。近期海外疫情導致晶片短缺影響生產節奏,但9月末有所改善。自主品牌傳統車企和新能源車企強化供應鏈優勢,有效化解晶片短缺壓力,取得9月環比8月生產增長的良好表現。

5.產銷庫存月度變化特徵

       今年去庫存明顯,近幾個月廠商庫存持續保持低位。9月末廠商庫存環比下降2萬輛,管道庫存環比增長3萬輛;20211-9月廠商庫存減少29萬輛,相較歷年同期庫存減少幅度偏大,形成連續四年強力去庫存的特徵。

       20211-9月的管道庫存相對減少84萬輛,較2020年同期去庫存22萬輛水準又有大幅升高,上游生產端短期內晶片短缺影響整車生產節奏的問題逐步顯現。在終端銷售層面,伴隨庫存水準的大幅降低,出現部分暢銷車型無車可提、折扣回收、銷售政策考核指標趨於寬鬆化等的現象。部分合資企業損失大量訂單並導致士氣受損,同時也給自主和新能源企業留出了窗口期。

6.狹義乘用車各級別增長特徵

       2021年批發增速稍強於零售。20211-9SUV零售同比增長16%,表現偏弱。其中BSUV零售同比去年增1%,ASUV同比去年降20%.相對平穩。自主的SUV表現偏弱。

7.狹義乘用車國別增長特徵

       9月的日系品牌零售份額22%,同比下降2.4個百分點。美系市場零售份額達到9.4%,同比下降0.8個百分點,表現較好。德系品牌受制於供給巨大缺口仍處於調整蓄勢的階段。

8.20219月品牌產銷特徵

       豪華品牌生產同比下降17%,合資品牌生產下降31%,自主品牌生產增長8%。9月豪華車零售20萬輛,同比下降23%,環比8月增長0.1%,但相對20199月增長3%。豪華車繼續保持結構穩定特徵,體現消費升級的高端換購需求仍舊旺盛,競爭影響不大。

       9月自主品牌零售69萬輛,同比增長5%,環比8月增長16%,相對20199月增長6%。自主品牌國內零售份額為44.3%,同比增9.4個百分點。批發市場份額47.7%,較同期份額增長11個百分點。且自主品牌頭部企業產業鏈韌性強、有效化解晶片短缺壓力,變不利為有利,在新能源獲得明顯增量,因此比亞迪、上汽乘用車等傳統車企品牌同比均呈高幅增長。

       9月主流合資品牌零售69萬輛,同比下降31%,環比8月增長6%,相對20199月下降26%。9月的日系品牌零售份額20.8%,同比下降3.8個百分點。美系市場零售份額達到11.3%,同比增長1.3個百分點,表現較好。德系品牌受制於供給巨大缺口仍處於調整蓄勢的階段。

9.新能源與傳統車走勢對比

       9月新能源車廠商批發滲透率20.4%,1-9月滲透率13.7%,較20205.8%的滲透率提升明顯。9月,自主品牌中的新能源車滲透率33%;豪華車中的新能源車滲透率30.5%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.0%。9月純電動的批發銷量29.78萬輛,同比增長192%;插電混動銷量5.7萬輛,同比增長149%,占比16%。9月電動車高端車型銷量強勢增長,中低端走勢改善。9月電動車高端車型銷量強勢增長,中低端走勢較強。其中A00級批發銷量9.02萬,份額達到純電動的30%;A級電動車占純電動份額24%,保持相對穩定;B級電動車達8.59萬輛,環比8月增29%,占純電動份額29%。

       9月新能源車國內零售滲透率21.1%,1-9月滲透率12.6%,較20205.8%的滲透率提升明顯。9月,自主品牌中的新能源車滲透率36.1%;豪華車中的新能源車滲透率29.2%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.5%。

二、汽車產業運行特徵

1.219月汽車消費走勢回落

       9月份,社會消費品零售總額36833億元,同比增長4.4%;比20199月份增長7.8%,兩年平均增速為3.8%。其中,除汽車以外的消費品零售額33298億元,增長6.4%??鄢齼r格因素,9月份社會消費品零售總額同比實際增長2.5%。從環比看,9月份社會消費品零售總額增長0.3%。

       1—9月份,社會消費品零售總額318057億元,同比增長16.4%,比20191—9月份增長8.0%。其中,除汽車以外的消費品零售額285992億元,增長16.3%。

       18-19年的汽車消費相對低迷,入門級消費依舊不足,中高端消費升級表現突出。2020年的汽車消費在年初受到春節因素影響,9月後隨疫情改善逐步回升。2021年汽車對消費貢獻為正,但增幅不大。

2.20211-9月汽車產量回穩

       9月份,612種產品中有255種產品產量同比增長。鋼材10195萬噸,同比下降14.8%;水泥20504萬噸,下降13.0%;汽車218.6萬輛,下降13.7%,其中,新能源汽車36.2萬輛,增長141.3%。

       今年1-9月的汽車生產是較大的增幅,其中轎車的增速也是很好的高增長。但9月的產銷偏低。

3.21年汽車增加值回落較快

       前三季度國內生產總值823131億元,按可比價格計算,同比增長9.8%,兩年平均增長5.2%。

       219月的汽車增加值下降13%,基數回歸偏高,今年增速也基本回歸正常,好於去年走勢。18年汽車業增加值增4.9%.,19年汽車業增加值1.8%,是低於製造業增加值平均水準,今年增速回升到16%的水準,折算後仍是正常,為製造業穩增長貢獻較大。

4.汽車產能利用率

       汽車行業產能利用率近期持續下降,目前在71%左右,體現缺芯帶來的停產損失巨大。至少較前期下降5個點左右的產能利用,影響消費。

5.9月新能源汽車生產32萬增56%

       9月份日均轎車生產2.8萬臺,同比下降9.5%。轎車去年9月日均3.1萬臺。今年由於市場需求回暖,但晶片供給不足,9月轎車生產仍較低迷。

       分產品看, 9月份,汽車日均7.3萬輛,下降13.7%,考慮到209月的8.2萬的較高增長,今年增速的表現相對也有高基數影響。

       近兩年商用車強,乘用車弱。20年消費結構進一步不利於消費,轎車生產增速偏低,弱於汽車平均增速,SUV的生產增速低於汽車總體增速,成為抑制消費的低迷因素。

       18年全年生產新能源車130萬臺,較17年增4成。18年新能源乘用車100萬,繼續保持較強的高增長走勢。19年生產119萬臺新能源車,增速-1%的偏弱。201-12月生產146萬臺新能源車,增速17%的回暖較好。1-9月生產1855萬臺,產量同比增長9%,今年1-9月的新能源汽車生產228萬,增長173%是很高的增長。

6.219月汽車投資負增長

       20219月汽車投資回暖不明顯, 新能源降溫導致汽車行業投資低迷問題逐步改善。

三、汽車集團和企業走勢

       2021年中國汽車市場呈現低基數高增長的恢復性增長走勢,卡車市場強勢走勢改變,乘用車市場平穩回暖。今年中國汽車市場相對2019年的走勢總體低迷。2020年疫情後的V型反轉走勢逐步回歸平穩常態,由於晶片缺損,9月汽車市場高增長特徵將進一步放緩。

1、21年汽車商強乘弱局面改變

       2017年以來,乘用車市場相對持續走弱,而商車市場相對持續走強,這是政策推動商用車走強,而傳統乘用車消費不旺導致乘車需求低迷。今年的政策主要支持卡車市場和新能源車市場,歷次的對乘用車支持政策沒有強力推出,乘商分化特徵明顯。

       1-9月的卡車市場增長已經大幅低於乘用車市場增速,目前市場走勢已經回歸成乘用車市場的拉動。

2、21年汽車市場增長較強

       19年累汽車總計銷量2576.87萬臺,累計增速-8.1%;20年累汽車總計銷量2526.8萬臺,累計增速-1.9%;21年累汽車總計銷量1860.61萬臺,累計增速8.8%;9月汽車總計銷量207.75萬臺,同比增長-19%,環比增長15.5%。

3、1-9月主力車企集團的表現均較好

       因基數偏低,21年年初走勢高增長,主要是20年的低基數的積累效果。此圖對比的是2019年數據.

       21年車市走勢不強,各集團因為卡車與乘用車優勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。

       國有大集團表現分化,上汽、北汽的表現都有壓力。長安、一汽表現優秀,其中的長安的卡車和乘用車版塊表現均很好。

       民營自主核心企業的表現很好。長城、奇瑞和比亞迪、奇瑞的今年表現相對較強。

       二線車企表現相對穩健。因為新舊動能轉換和新能源車持續虧損壓力,自主品牌中小企業分化嚴重低迷。

       9月車市相對較強,年末和年初走勢分化。主力廠家大部分出現持續上漲,但也有上汽通用、上汽大眾、五菱等衝刺後的回落。

       由於9月車市的銷量受干擾因素多,因此廠家走勢並不代表未來可持續趨勢。

4、狹義乘用車企業產銷走勢

       根據乘聯會資訊,20191-12月乘用車廠家批發銷量增速-9%是歷年最低的,弱於汽車市場走勢。

       乘聯會統計20年累狹義乘用車銷量1972.68萬臺,累計增速-6.4%;

       21年累狹義乘用車銷量1456萬臺,累計增速11%;9月狹義乘用車銷量173.7萬臺,同比增長-16.1%,環比增長14.9%。

       上汽大眾9月領軍,一汽大眾穩健。乘用車主力廠家成為三大陣營,前期正常月度前3強在月均15萬左右,中間在月均10萬水準,後面的在月銷8萬臺左右。9月主力車企生產分化,暫時性市場表現分化。

       9月主力廠家零售表現與前期排名有波動變化,豪華車市場總體較強,同時長安、吉利、五菱、長城等自主廠家零售較強,主要是春節前購車需求偏新購為主,拉動自主車型表現良好。

5、新能源乘用車企業產銷走勢

       9月新能源乘用車市場總體走勢超強,月度走勢超強,增速目前在2倍的水準。

6、傳統動力乘用車企業產銷走勢

       傳統車的走勢相對低迷,由於基數偏低,目前傳統車也在增長中。但已經低於2019年銷量較多。

7、商用車車企業產銷分類走勢

       商用車市場總體走走勢較強,20201~12月份同比增長19%,而且5-12月同比增長在30%左右水準,呈現歷年少有的淡季高增速特徵。

       2021年的商用車市場起步超強,同比增速1%,逐步低於車市總體走勢。這也是轉移量的促進因素。

       商用車市場主力的廠家是一汽解放、東風汽車、上汽通用五菱和北汽福田等,其中一汽表現較強,福田和五菱表現相對較強。重卡中的中國一汽和中國重汽表現都很好,部分二線企業走勢仍有壓力。

8、微車企業產銷分類走勢

       20年累微型車銷量109.64萬臺,累計增速2.5%;21年累微型車銷量67.67萬臺,累計增速-11.4%;9月微型車銷量7.13萬臺,同比增長-26%,環比增長3.1%。

       21年累微客銷量30.48萬臺,累計增速15.7%;9月銷量4.75萬臺,同比增長24%,環比增長19.8%。

       21年累微卡銷量37.18萬臺,累計增速-25.7%;9月銷量2.39萬臺,同比增長-59%,環比增長-19.3%。

       20年的的五菱走勢相對很強,東風恢復。而20219月其他廠家分化。金杯、長安走勢改善,微車其他企業走勢壓力仍較大。

9、輕型卡車企業產銷分類走勢

       20年累卡車銷量397.47萬臺,累計增速23.8%;21年累卡車銷量298.67萬臺,累計增速1.5%;9月卡車銷量22.98萬臺,同比增長-38.8%,環比增長27.7%。

       21年累輕卡銷量155.14萬臺,累計增速-2.7%;9月銷量15.99萬臺,同比增長-23.8%,環比增長33.1%。去年卡車高增長主要是國三柴油車淘汰的影響。2020年各地採取強力措施打擊假國三,帶來巨大換購增量。該利好因素持續到2020年底,2021年逐步回歸常態。目前期待對輕卡的超載問題進一步治理,帶來類似重卡的增量。

       21年的輕卡主力廠家分化較明顯,福田和東風走勢超強,江鈴、江淮的輕卡表現平穩。

       主力車企的福田保持超強的龍頭地位。長城的輕卡走勢很強,主要也是長城皮卡走勢很好。

       長安從微卡強勢企業升級成為輕卡第二陣營強勢企業。

10、中重型卡車企業產銷分類走勢

       19年全年累計中重卡銷量131.36萬臺,累計增速-0.9%;20年累中重卡銷量177.8萬臺,累計增速34.4%;21年累中重卡銷量143.53萬臺,累計增速6.4%;9月銷量6.99萬臺,同比增長-57.8%,環比增長16.8%。

       重卡高增長主要是電商物流拉動公路運輸的需求增長。疫情影響下的居民消費電商化趨勢進一步強化拉動物流運輸。同時也有國三淘汰和投資拉動等綜合因素。

       211-9月的主力走勢分化,一汽9月走勢零售仍是領軍,但東風相對平穩。

       濰柴系的重汽走強和陝汽平穩回落。福田擴大與重汽的差距。

11、輕型客車企業銷售走勢

       20年累客車銷量44.83萬臺,累計增速-5%;21年累客車銷量37.25萬臺,累計增速26.1%;9月客車銷量3.93萬臺,同比增長-8.9%,環比增長5.3%。

       21年累輕客銷量30.98萬臺,累計增速34.6%;9月銷量3.23萬臺,同比增長-3.6%,環比增長6%。

       輕客企業的走勢相對平穩,近期波動不大。由於輕客新能源的突破速度較慢,專用車的走勢也不是很強,因此輕客的市場壓力仍大。

       近期的輕客市場持續平穩走弱。近兩年江鈴走勢超強。其次是上汽大通和長安的走勢較強。金杯走勢逐步平穩。

12、大中型客車企業銷售走勢

       20年累大中客銷量10.4萬臺,累計增速-25.9%;21年累大中客銷量6.27萬臺,累計增速-4%;9月銷量0.7萬臺,同比增長-27.3%,環比增長1.9%。

       前兩年大中客表現較強,同比增長出現高增長,增長主要是因為新能源公車的搶補貼行情,同時也是地方政府推動的結果。2021年疫情影響逐步消退,因此大中型客車有恢復的機會。

       20年大客市場仍依靠新能源客車為主的亂象,隨著政策延期,客車迎來政策利好,有地方支持的企業表現較強。

       前期新能源車的去年年初暴增對大中型客車也帶來促進。19年政策壓力帶來結構性增長,宇通客車總體表現很強,近期廈門金龍較好。

       201-12月的比亞迪客車表現很好。9月的傳統車企的廈門金龍和蘇州金龍表現較強,新能源客車尚未有效啟動。

四、新能源乘用車總體走勢

1.9月新能源車批發環比較強

       9月新能源乘用車批發銷量達到35.4萬輛,環比增長15%,同比增長184%。與傳統燃油車走勢形成強烈差異化的特徵,實現對燃油車市場的替代效應,並拉動車市向新能源化轉型的步伐。

       歷年新能源車的走勢在年初相對低迷逐步拉升,由於今年新能源車補貼政策影響較小,因此今年1-2月新能源起步較強,且3-9月持續走強。

       2020年乘用車新能源車銷量達到117萬臺,同比增長11%。1-9月新能源乘用車批發200萬輛,同比增長223%。

       今年9月份達到35萬臺,銷量同比增速2倍,也就體現新能源車年初受到市場拉動而呈現是爆發增長的特徵。

       2021年中國車市進入一個相對平穩增長的特徵,但新能源保持高增長趨勢。連續兩年的低迷為2021年奠定高增長基礎。今年的後期增長壓力不斷加大。從基數看,今年後期仍持續較高增長。

2.9月新能源車零售增速強

       從乘聯會的零售數據看, 9月新能源乘用車零售銷量達到33.4萬輛,同比增長202%,環比增34%。1-9月新能源車零售182萬輛,同比增長204%。今年零售走勢上半年與2019年類似,但2019年是補貼延續,今年是補貼調整,20年的下半年的走勢與今年下半年相近,今年市場潛力較大。

3.傳統車與新能源車形成反差

       傳統車與新能源車形成反差,新能源向上,傳統車向下。純電動與傳統車走勢劇烈分化。

4.新能源與傳統車走勢對比

       9月新能源車廠商批發滲透率20.4%,1-9月滲透率13.7%,較20205.8%的滲透率提升明顯。9月,自主品牌中的新能源車滲透率33%;豪華車中的新能源車滲透率30.5%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.0%。9月純電動的批發銷量29.78萬輛,同比增長192%;插電混動銷量5.7萬輛,同比增長149%,占比16%。9月電動車高端車型銷量強勢增長,中低端走勢改善。9月電動車高端車型銷量強勢增長,中低端走勢較強。其中A00級批發銷量9.02萬,份額達到純電動的30%;A級電動車占純電動份額24%,保持相對穩定;B級電動車達8.59萬輛,環比8月增29%,占純電動份額29%。

       9月新能源車國內零售滲透率21.1%,1-9月滲透率12.6%,較20205.8%的滲透率提升明顯。9月,自主品牌中的新能源車滲透率36.1%;豪華車中的新能源車滲透率29.2%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.5%。

五、新能源乘用車市場結構分析

1.新能源車的新勢力持續走好

       中國新能源車的參與勢力相對很多元。自主品牌是傳統競爭者,隨著新勢力的加入,新勢力企業份額也達到了15%。近期外資品牌表現相對較強,特斯拉表現優秀。目前大集團新能源表現分化加劇,上汽、廣汽表現相對較強。

       隨著世界新能源車的浪潮,國際新能源車企對中國新能源汽車市場也日益重視。BBA豪華車企的純電動車開始全面量產,市場表現仍待驗證。

2.新能源車的級別-A00級恢復活力

       9月純電動的批發銷量29.78萬輛,同比增長192%;插電混動銷量5.7萬輛,同比增長149%,占比16%。9月電動車高端車型銷量強勢增長,中低端走勢改善。9月電動車高端車型銷量強勢增長,中低端走勢較強。其中A00級批發銷量9.02萬,份額達到純電動的30%;A級電動車占純電動份額24%,保持相對穩定;B級電動車達8.59萬輛,環比8月增29%,占純電動份額29%。

       2016年以來,A級電動車始終是新能源車市場的核心主力。但到209月,A00級電動車超越a級電動車,成為市場的核心的主力。與此同時,B級純電動車也在今年的2月超越了A級電動車,成為市場的第二位的位置,A級電動車9月出現回升態勢,主力車企的A級車表現較好。

       相信隨著9月份整個車市的全面回暖,生產運營和私人需求將持續爆發,企業新品也應該持持續推出,A級電動車將有較大的發展空間.

六、9月新能源車主力廠家分化

1.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢

       9月新能源乘用車市場多元化發力,廠商批發銷量突破萬輛的企業有:比亞迪70432輛、特斯拉中國56006輛、上汽通用五菱38850輛、上汽乘用車21552輛、廣汽埃安13572輛,長城汽車12770、蔚來汽車10628、小鵬汽車10412臺。9月國內零售的三強主力廠家銷量占比總量49%,其中比亞迪國內零售69818臺、特斯拉國產車國內零售52153臺,上汽通用五菱37151臺,領先優勢明顯。

2.歷年純電動主力廠家銷量走勢

       至今以來純電動乘用車市場仍然是自主品牌為主的格局,雖然特斯拉進入,但自主車企佔據純電動車的絕對優勢地位。除了特斯拉的外資之外,合資車企的沒有進入前8名。

       9月份純電動乘車市場的比亞迪,上汽五菱表現相對優秀,但這個月的長安、奇瑞和長城汽車表現相對較強,北汽新能源處於回升期。

       20年的比亞迪表現相對較強,但今年微型電動車走勢逐步恢復,下沉的市場仍有潛力。

3.插電混新能源車企業表現一般

       20219月份插電混動動力市場,主要的廠家是比亞迪、理想汽車共2家,二線的上汽乘用車、華晨寶馬、上汽大眾,一汽大眾表現也很好。

       由於銷量均較低,排名有一定偶然性。對於209月份的走勢形成較大的反差,其中上汽大眾表現相對較強,一汽豐田和沃爾沃等表現也不錯,這也體現了插電混動動力車型的合資企業表現相對優秀。

4.混合動力企業表現較強

       混動品種隨著日系新品進入而呈現豐田本田平分市場的特色。

       2021年混合動力車型還是日系幾家的表現相對較強。廣汽本田表現相對較強,相對走勢平穩,東風本田持續走勢平穩,這也體現了豐田和本田的產業鏈優勢。

七、9月新能源車主力車型銷量表現較強

1.9月新能源車型批發量均較好

       2021年純電動車型表現相對較強的是五菱宏光MINI、MODEL3、歐拉黑貓、比亞迪秦EV、奇瑞EQ電動車等表現較強..近期的奔奔等車強勢增長。

       今年新能源車廠家走勢的壓力相對比較大,主力車型的銷量相對去年同期相比都出現了明顯的下降。

       由於北京放號的推動,車市潛力較大。今年北京市場的需求車型主要是中大型,廣汽的AION s很強。比亞迪漢的新品表現不錯。毛豆3前期表現的好,目前的毛豆y的表現超越。

2.9月純電動主力車型批發均走強

       2020年純電動車型表現相對較強的是五菱宏光MINI、MODEL3、MODEL Y、奔奔,比亞迪漢EV、比亞迪秦EV、廣汽傳祺AIONs。

       9月的蔚來、理想、小鵬、合眾、零跑等等新勢力車企銷量同比和環比表現總體都很優秀,尤其是哪吒、零跑等二線新勢力逐步崛起。主流合資品牌中的南北大眾的新能源車零售11756輛,佔據主流合資69%份額。BBA豪華車企的純電動車全面量產,產品接受度仍待大幅提升。

3.插電混動主力車型批發銷量表現較好

       插電混合動力車型體現合資企業為主的特色,近期比亞迪秦PLUS的銷量較好、比亞迪漢DM表現也很好。比亞迪宋DM的表現相對較強。

       增程式電動車的理想ONE的表現相對較強,說明消費者對高端電動車還是有很好的的接受度。

4.普通混動主力車型越來越少但需求良好

       209月份普通混合動力總體走勢較弱,日系的豐田車系受到疫情影響的恢復較快,導致混合動力環比增長較大,但9月還是有損失。

       豐田本田是普通混合動力的核心推動。目前看一汽豐田等的混動表現較強。但隨著疫情的發展,日系的混合動力也面臨著產量受損的情況。

       目前看,日系高端車型的混動化趨勢明顯,油耗改善較好。亞洲龍等新品表現很強。本月上市新品的皇冠陸放等表現也很好。

八、經濟型乘用車車市場走勢

1、A00級轎車市場表現

       a00級轎車219月批發10.39萬臺,219月占批發份額12.86%,較去年同期份額增加8.75%,219月批發較去年同期同比增長160%,219月零售較去年同期同比增長175%;219月批發環比今年上月增長4%,219月零售環比今年上月增長11%;219月出口較去年同期同比增長1844%;219月廠家產銷率99%,219月管道批零率91%;211-9月生產累計增幅377%,211-9月廠家批發銷售累計增幅358%。

       目前的電動車取代微型轎車趨勢較明顯。20年的微轎車型銷量下滑較大,原有的精品微轎下滑更為嚴重,傳統車等相對高端的下滑嚴重。今年主力車型中電動車表現突出,微型電動車逐步體現增量潛力。

2、A0級轎車主力車型市場走勢

       A0級轎車219月批發5.24萬臺,219月占批發份額6.49%,較去年同期份額增加0.71%,219月批發較去年同期同比增長-7%,219月零售較去年同期同比增長-5%;219月批發環比今年上月增長5%,219月零售環比今年上月增長9%;219月出口較去年同期同比增長74%;219月廠家產銷率104%,219月管道批零率100%;211-9月生產累計增幅16%,211-9月廠家批發銷售累計增幅21%。

       合資偏重於中高端,小型轎車的自主走勢偏弱。日系的本田保持較強地位。自主的小型入門級車走勢相對艱難的。

3、A0MPV銷量走勢

       A0MPV219月批發2.32萬臺,219月占批發份額23.77%,較去年同期份額增加-6.98%,219月批發較去年同期同比增長-33%,219月零售較去年同期同比增長-24%;219月批發環比今年上月增長-12%,219月零售環比今年上月增長0%;219月出口較去年同期同比增長65%;219月廠家產銷率99%,219月管道批零率99%;211-9月生產累計增幅-7%,211-9月廠家批發銷售累計增幅-15%。

       狹義乘用車的小型多功能車市場前期風聲水起,近期下滑嚴重。A0級車的MPV前兩年發展較快,尤其是微客廠家的MPV類車型快速增長,近期主力車企的加速升級分化了市場。

       隨著連續多年的升級和分流,這類的市場容量下降,A0MPV也進入負增長的低迷區間。

4、A0SUV銷量走勢

       A0SUV219月批發14.28萬臺,219月占批發份額17.18%,較去年同期份額增加0.43%,219月批發較去年同期同比增長-13%,219月零售較去年同期同比增長-16%;219月批發環比今年上月增長27%,219月零售環比今年上月增長13%;219月出口較去年同期同比增長86%;219月廠家產銷率105%,219月管道批零率98%;211-9月生產累計增幅7%,211-9月廠家批發銷售累計增幅5%。

九、A級乘用車市場走勢

1、緊湊型轎車主力車型市場走勢

        A級轎車219月批發41.85萬臺,219月占批發份額51.79%,較去年同期份額增加-6.92%,219月批發較去年同期同比增長-27%,219月零售較去年同期同比增長-28%;219月批發環比今年上月增長14%,219月零售環比今年上月增長2%;219月出口較去年同期同比增長98%;219月廠家產銷率99%,219月管道批零率98%;211-9月生產累計增幅-3%,211-9月廠家批發銷售累計增幅-5%。

       9月的A級車主力車型銷量走勢波動較大。日系的軒逸表現較強。德系仍是主力陣容較多的,一汽大眾的主力車型都保持較高銷量。入門級A級車表現一般。自主的帝豪EC7、逸動進入前10名。

2、緊湊型MPV主力車型市場走勢

       AMPV219月批發1.47萬臺,219月占批發份額15.09%,較去年同期份額增加-5.6%,219月批發較去年同期同比增長-36%,219月零售較去年同期同比增長-36%;219月批發環比今年上月增長-8%,219月零售環比今年上月增長-2%;219月出口較去年同期同比增長%;219月廠家產銷率99%,219月管道批零率95%;211-9月生產累計增幅38%,211-9月廠家批發銷售累計增幅14%。

3、緊湊型SUV主力車型市場走勢

       ASUV219月批發49.72萬臺,219月占批發份額59.83%,較去年同期份額增加-5.2%,219月批發較去年同期同比增長-22%,219月零售較去年同期同比增長-22%;219月批發環比今年上月增長18%,219月零售環比今年上月增長13%;219月出口較去年同期同比增長56%;219月廠家產銷率102%,219月管道批零率103%;211-9月生產累計增幅6%,211-9月廠家批發銷售累計增幅9%。

十、B 級乘用車市場走勢

1、B級轎車市場走勢

       b級轎車219月批發18.89萬臺,219月占批發份額23.38%,較去年同期份額增加-1.77%,219月批發較去年同期同比增長-23%,219月零售較去年同期同比增長-17%;219月批發環比今年上月增長-1%,219月零售環比今年上月增長9%;219月出口較去年同期同比增長338300%;219月廠家產銷率98%,219月管道批零率102%;211-9月生產累計增幅18%,211-9月廠家批發銷售累計增幅22%。

       近期日系中高級車較強,豪華車也表現突出。

2、BMPV\SUV 市場走勢

       bSUV219月批發18.2萬臺,219月占批發份額21.9%,較去年同期份額增加4.51%,219月批發較去年同期同比增長6%,219月零售較去年同期同比增長5%;219月批發環比今年上月增長36%,219月零售環比今年上月增長20%;219月出口較去年同期同比增長59%;219月廠家產銷率104%,219月管道批零率94%;211-9月生產累計增幅27%,211-9月廠家批發銷售累計增幅26%。

十一、C級和豪華乘用車市場走勢

1、豪華轎車主力車型市場走勢

       賓士、奧迪、寶馬等豪車三巨頭在中國競爭激烈,豪車核心車型是C級豪華轎車,但近期的B級豪華轎車走強。轎車市場的奧迪的先發優勢受到寶馬和賓士的追趕。9月特斯拉毛豆3拉升較快,也回歸主力陣容,對奧迪的衝擊較明顯。

2、豪華SUV主力車型市場走勢

       豪華SUV市場增長的空間較大,競爭相對較穩,國產的Q5走勢最強,賓士GLC9月調整。寶馬X3的走勢均較強。賓士的上攻態勢主要靠新車的增量。

       豪車SUV市場容量是很大的,各家都有較好表現。奧迪和寶馬的9月競爭表現都相對較穩。奧迪近期表現超強。寶馬X3的表現超強。

 

文章來源:乘聯會


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